Még Xander is ellene fordul, de Buffyt ez nem érdekli, még Spike-ot is sikerül feldühítenie, mert már nem olyan erős, mint amikor meg akarta őt ölni és ez a lelke miatt van. A táskában egy láda is van, amit Buffy simán ki tud nyitni. A ládában árnybábok vannak, ha fény elő teszik őket a megfelelő sorrendben, akkor azok mesélni fognak. De nem elég ha nézi, látni is kell. Dawn olvassa fel a könyvből, miközben az árnybábok elmesélik a történetet: Először volt a Föld, aztán a démonok, majd a férfiak és volt egyetlen lány is. A férfiak leláncolták a földhöz a lányt, hogy az küzdjön a démonokkal. A könyvben cseréről is írnak. Ekkor az árnybábak egyre gyorsabban kezdenek forogni és mozogni és ekkor megnyílik egy kapu. Buffy megértette a csere dolgot. Ő beugrik a kapuba, mire kijön egy démon. Spike elkezd verekedni a démonnal, de az megszökik. Buffy a sivatagba kerül és ott 3 sámánnal találkozik, már várták Buffyt a kezdetektől fogva. Először beszélgetnek vele, majd körbeveszik és leütik. Willow-ék vissza akarják hozni Buffyt, mágikus porból egy kört képeznek és Willow elkezd latinul beszélni, de ez nem használ semmit. Hirtelen belé száll az erő és feketék lesznek a szemei. Buffy magához tér, de akkor már le van láncolva, megtudja, hogy ők csinálták a Vadászt, ők adták neki az erőt, amitől vadember lett. Kinyitnak egy ládát, amiből fekete füst száll ki, majd Buffyba száll. Spike elmegy a suli alagsorába a bőrkabátjáért, az igazgató is ott van:W: Honnan szerezted?S: New York-ból!Az igazgató rájön, hogy Spike az anyja kabátját hordja. Willownak sikerül kaput varázsolnia, de ez azért sikerült, mert Dawnból és Kennedyből elszívta az energiát. Spike a démon után ment, megöli, majd elviszi a házba. Buffy kiszabadul és kettétöri a botot, amitől a fekete füst visszamegy a dobozba. Buffy nem fogadta el az erőt, amit ajánlottak neki, viszont e helyett olyat mutatott neki, amiről ő még nem tudott. Spike belöki a démont a kapuba, így Buffy visszajön. Kennedy megrémült Willow erejétől. Willow beszél Buffyval, megkérdezi, hogy mit mutatott neki, mielőtt visszajött volna. Buffy visszaemlékszik: A Pokolban több ezer Turok Han vár rájuk felfegyverkezve és dühösen.