Giles elmeséli a jelölteknek este a temetőben, hogyan menekült meg a csuklyásoktól Londonban: Robsonnal beszélt, amikor az egyik csuklyás hátulról megtámadta egy fejszével, de szerencsére ő ezt időben észrevette, úgyhogy megtudott fordulni, kivette a kezéből a fejszét és megölte a csuklyást. Amikor a mesét befejezte Spike ledöntötte őt, mert ő még nem hallott arról, hogy Giles mégsem az Első. Giles csodálkozik azon, hogy Spikenak nem kapcsolt be a chip, amikor meglökte, ekkor Buffy közölte vele, hogy választhattak és ő azt választotta, hogy kivegyék a chipet. Giles ezt rossz döntésnek tartja, mert a Gonosszal is elég bajuk van és nem kell még Spike is. Buffynak gyanús az igazgató, valami gonoszt érez benne. Xander a suli építkezésen találkozik egy csinos nővel, majd meg is hívja őt randizni estére. Buffy kutatni kezd az igazgatói irodában és talál is egy szekrényt, de már nem tudja kinyitni, mert bejön Wood igazgató.Buffy hazudik neki valamit és az igazgató meghívja vacsorázni. Buffy igent mond, majd kimegy. Ekkor az igazgató egy véres kést vesz elő a zakójából és beteszi abba a szekrénybe, amit Buffy ki akart nyitni. A szekrény tele van fegyverekkel. Buffynak bejön az igazgató és Xander is boldogan megy haza, mert neki is randija lesz. Andrew-nak megjelenik az Első, Jonathan képében és feladatot ad neki: meg kell ölnie a jelölteket. Anya féltékeny Xanderre és Spike is Buffyra, de ő ezt nem akarja beismerni. Willow, Wood igazgató után kutat a neten, de nem talál róla semmit, minden adat eltünt róla. Buffy és az igazgató a randin egy sikátorban, vámpírokkal futnak össze. Buffy azt hiszi, hogy az igazgató csapdába csalta őt, de tévedett, mert ő is harcol a vámpírokkal és Buffy nagy meglepetésére egy karót vesz elő a zsbéből és leszúr vele 2 vámpírt. Wood azt tanácsolja Buffynak, hogy beszélgessenek el. Egy étteremben beszélnek a történtekről és kiderül, hogy az igazgató anyja is Vadász volt, de amikor 4 éves volt, az anyját megölte egy vámpír. Évek óta ezt a vámpírt keresi és írtja is őket, hátha az is bekerül a szórásba. Andrew ellopja Buffy szobájából, Willow piszolyát, hogy az Első parancsára lelője vele a kiválasztottakat. Andrew elkezd kérdezősködni a gyengepontjáról, hogyan lehet megölni, ez gyanús lesz az Elsőnek és rájön, hogy lehallgatják a beszélgetést. A Gonosz esélyt adott Andrewnak, hogy gonosz legyen és ha Buffy és a csapata meghal, akkor neki nem kéne, de már Andrewra is nagyon mérges az átverés miatt. Eközben Xander randija nem sikerül valami jól: A lány akivel randizott egy démon és a Pokol szája fölé kötözte őt. Willow sms-t kap Xander-től, hogy a lány démon és meg akarja ölni őt. Spike elmegy Buffyhoz az étterembe és elmondja, hogy Xander bajban van. Hárman indulnak érte a suliba. A démon elkezdte kicsorgatni Xander-ből a vért, rá a Pokol szájára. Végre megérkeznek Xander-ért, az igazgató kioldozza Xandert, miközben a Pokol szája már kezd megnyílni. Buffy és Spike megöli a démont. Egy Turok Han keze megragadja az igazgató bokáját, de ő leszedi magáról és a vérhiány miatt a kapu bezárul és levágja a Turok Han karját. Xander azt mondja, hogy innentől kezdve meleg lesz és tanácsot kér Willowtól. Spike el akar menni, de Buffy közli vele, hogy szüksége van rá és még nem készült fel arra, hogy elmenjen. Az igazgatónak megjelenik az Első az anyja képében, de Wood már tudja, hogy ő az Első és megfenyegeti. A Gonosz elmondja neki, hogy ki ölte meg az anyját: Spike volt az.