Buffy a temetőben járőrözik. Spike a Bronze-ban iszik, Willow a könyvtárban van, Dawn egyedül van otthon. Egy vámpír mászik ki egy sírból. Andrew és Jonathan a városba jönnek. Willownak megjelenik Cassie és Tararól mesél neki. Dawn dörömbölést hall, az ajtó kivágódik és az elektromos tárgyak maguktól működnek. Buffyt felismeri verekedés közben a vámpír és elkezdenek beszélgetni. A rádióból Joyce hangja hallatszik, de nem egyedül jött el hozzá. Andrew-ék meg akarják menteni Sunnydale-t, azzal, hogy megszerzik Dalthazar pecsétjét és odaadják Buffynak. Természetesen a suliba mennek a Pokol szájához. Andrew-nak megjelenik Warren és ismét Jonathan ellen fordítja. Tara nem tud megjelenni Willownak, mert Willow embert ölt. Buffy kiönti a szívét a vámpírnak, de ezután a vámpír, amikor Buffy nem figyel oda megüti egy szoborral. Elkezdenek verekedni, de mindkettejük ugynaolyan erős. Dawn látja Joyce-t, de a másik szellem nem engedi, hogy beszéljen. Jonathan-ék elkezdenek ásni az igazgatói iroda alatt és kiássák a Pokol száját. Buffy még nem öli meg a vámpírt, tovább beszélgetnek. Spike egy lányt kísér haza. Cassie azt mondja, hogy Willow soha többet nem varázsolhat és, hogy nem fog rendbe jönni, mindenkit meg fog ölni. Dawn varázslattal próbálja elűzni a gonosz szellemet. Buffy úgy érzi, hogy nem érdemli meg mások szeretetét, de felsőbbrendűnek érzi magát. Amikor megemlíti Spike nevét a vámpír felismeri a nevet. Dawn elűzi a szellemet, ezután megjelenik neki Joyce és elmondja, hogy amikor a legrosszabbra fordul a helyzet, Buffy nem őt fogja választani, ellene fordul majd. Cassie azt kéri Willow-tól, hogy legyen öngyilkos, mert így együtt lehetnek végre Tara-val, de ez gyanús lesz Willownak és rákérdez, hogy ki is ő valójában. Andrew leszúrja Jonathant és a vére ráfolyik a kapura. A vámpír elmondja, hogy Spike teremtette őt, Buffy amikor magához tér a hírtől, leszúrja a vámpírt. Willow rájön, hogy az Elsővel beszélt...ő az aki Alulról jön és elnyel. Spike megharapja azt a nőt, akit hazakísért.