Buffyék a reptéren várnak Willowra aki most jön haza Londonból...De Buffyék hiába várják ő nem jön,legalábbis a kis "várócsapat" ezt hiszi...Willow se látja őket.Miután elhagyta a repülőteret elmegy a varázsboltba,h beszéljen Anyaval...Miután beszélt vele elmegy 1 épitkezésre ahol hullák vannak akiknek nincsen börűk...Buffyés is megtalálják a hullákat de ők Willre gyanakodnak hisz neki már volt 1 ilyen esete...Mivel Buffy Spikeot már most elég zizzentnek találja mostmár biztos abban h Spike kicsit meghülyült hiszen mindenki lemegy Spikehoz aki közben mindenkivel beszél mert ő látja Willt.Miután most se járt túl nagy sikerrel Willow bemegy a varázsboltba Anyahoz h megtudja mi is ez a démon.Bemegy 1 barlanga ahol ez a démon van aki már "éhes" igy Willow tökéletes vacsinak találja.Buffyék megtudják mi is történik körülöttük igy gyorsan Willow segitségére sietnek akit már nagyban eszik a démon (kis bőrdarabokat vesz ki az éles körmeivel az emberből mert csak bőrrel táplálkozik)...Buffyék végül megmentik!:)